В якутский город из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, полный решимости внедрить свои порядки. Однако вскоре он сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, управляющей детским хором. В это время идет перестройка, которая заставляет народ саха переосмыслить свою культурную идентичность. Напряжение между двумя культурами постепенно перерастает в мистическую связь между директором и его недавней оппоненткой. Перед Мартой встает сложный выбор: следовать традициям прошлого или открыть сердце любви, которая обещает светлое будущее.
