Маршал Василевский провел стратегическое совещание в штабе Красной Армии, озвучивая задачу уничтожить японское предприятие химического производства в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофичный взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, в числе которых был разведывательный взвод, поставленный перед миссией обнаружить этот завод. В составе взвода находились сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения данных о местоположении завода разведчикам нужно было добраться до Харбина и установить контакт с советским шпионом Рыбаком. К группе также присоединился опытный агент Иван Журавлёв, который столкнулся со своим давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и теперь возглавляет завод и концентрационный лагерь, где проводят смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическими веществами, расположенные под заводом.
